C
CaseOS
60代所長の朝、Excel と万年筆から。
士業事務所のための業務ソフト ─ 期限の見える化・承継支援・Excel連携

期限管理を、仕組みで支える。先生のExcelは、そのままで。

相続専門の行政書士事務所と、特許・期限管理が命の弁理士法人のための業務支援ツール。先生方の Excel 台帳を活かしながら、案件・期限・顧客対応の運用を整える設計です。期限管理の確実性向上を目指しますが、期限遵守を保証するものではありません。

クレジットカード不要 ・ メール認証後すぐ利用開始 ・ いつでも解約可能

月20h*

時短試算（自社モデル）

14日

無料トライアル期間

¥14,800

Standard 月額（税込）

1〜2週

導入までの期間

*「月20h」は自社モデルでの試算です。実際の削減効果は事務所の運用状況により異なります。

For 士業 Professionals

弁理士法人/行政書士事務所/社労士事務所/税理士法人/司法書士事務所

Problem

士業事務所が抱える4つの壁

多くの事務所が、この4つのうち少なくとも1つで悩んでいます。

営業・マーケティングの壁

  • 紹介頼みで新規開拓が安定しない
  • Web/SNSが活かせず差別化が難しい
  • 価格競争に巻き込まれやすい

業務効率化・デジタル化の壁

  • 案件台帳がExcel/メール/チャットに分散
  • 期限管理が属人化し、抜け漏れが起きる
  • 紙運用が残り、書類の最新版が見えない

人材・組織の壁

  • 少人数運用で教育が回らない
  • 引き継ぎが個人依存になっている
  • 現場と経営の二重負担で疲弊する

顧客対応・信頼の壁

  • 進捗共有が手作業で時間を奪う
  • 説明が複雑で顧客満足が下がる
  • 監査ログや証跡が残らず不安が残る

Solution

CaseOS で運用はこう変わる

案件・期限・文書・顧客対応を1つの基盤に集約。

01

案件運用の標準化

案件一覧・期限・担当・履歴を1画面に集約し、属人化を解消します。

02

進捗共有の自動化

顧客ポータルで "見せるだけ" の進捗共有を実現します。

03

文書の迷子を防ぐ

署名付きURLで安全に共有。最新版の所在が一目で分かります。

04

監査ログで信頼を可視化

誰がいつ何をしたかを自動記録し、事故予防と説明責任に備えます。

05

移行の最短化

CSVインポートで既存台帳を素早く取り込めます（Standard 以上）。

06

経営判断の材料

問い合わせや施策の数字が見えるため、改善の優先度が決めやすくなります。

Workflow

導入後、毎日の業務はこう流れる

4ステップで案件を回す、シンプルな運用モデル。

01

案件登録

CSVで台帳を取り込み、案件一覧に集約。

02

期限管理

期限順ソートで優先度を可視化。

03

文書共有

署名URLで最新版を安全に共有。

04

進捗報告

共有リンクで "見せるだけ" 運用に。

Onboarding

導入〜運用開始までのステップ

最短1週間で運用が立ち上がります。

01

ヒアリング

課題・運用・必要機能を整理（30〜60分）

02

初期設定

事務所・メンバー・権限の設定（0.5〜1時間）

03

台帳移行

CSV整形→インポート（1〜2時間）

04

運用開始

スタッフ共有・定着支援（初週フォロー）

※事務所規模・既存台帳の状態により前後します。必要に応じて移行サポートを提供します。

ROI

導入効果の試算

月の作業時間削減と、実際の金額効果。

10h

進捗共有の時短

月60回 × 10分削減 = 月10時間

3h

書類探索の削減

月40回 × 5分削減 = 月3時間

¥60k

コスト圧縮（月）

月20時間 × 時給3,000円 ≒ 月6万円相当

※実際の削減効果は運用状況により変動します。無料相談で個別に試算できます。

Use Cases

士業別の導入モデルケース

業種・規模に合わせた活用例。

行政書士事務所（相続専門）

5名

Before

おくやみ欄から葬儀社・遺族への接触が手作業で漏れる、相続税10ヶ月期限の管理が属人化

After

おくやみ情報の整理（自治体窓口・提携葬儀社・手入力）→ AI下書き支援を1画面に集約（提供予定・法令確認後）。相続税10ヶ月期限はExcelカスタム関数 =CASEOS.INHERITANCE_DEADLINE() で即時表示。

弁理士法人

8名

Before

案件台帳が複数に分散、出願日からの期限自動計算がExcel手作業

After

案件一覧と文書管理に集約。Excelカスタム関数 =CASEOS.EXAM_REQUEST_DEADLINE() で出願日から3年期限を1セル表示。

社労士事務所

6名

Before

助成金申請の期限管理が属人化、就業規則の改定通知が遅れがち

After

期限順ソートとメール通知で抜け漏れを予防。CSV取込でExcel台帳をそのまま継続。

Testimonials

ベータ事務所 募集中

初期10事務所限定で 6ヶ月無料 にてご利用いただけます。月1回のヒアリングにご協力いただける士業先生を募集中です。

（ベータ事務所 募集中）

行政書士・関東地方・5名

相続専門

「ベータ事務所として 6ヶ月無料でご参加いただける枠を募集中です。月1回のヒアリングにご協力いただけます。」

Before

おくやみ欄から葬儀社・遺族への接触が手作業、相続税10ヶ月期限の管理が属人化。

After

（ベータ参加事務所のリアルコメント枠）

所長 ─ / 代表

（ベータ事務所 募集中）

弁理士・関東地方・8名

特許・商標

「ベータ事務所として 6ヶ月無料でご参加いただける枠を募集中です。Excel継続を前提とした業務改善をご一緒に。」

Before

案件台帳が複数Excelに分散、出願日からの期限自動計算がExcel手作業で属人化。

After

（ベータ参加事務所のリアルコメント枠）

所長 ─ / 代表

（ベータ事務所 募集中）

税理士・北陸地方・6名

相続税・法人税

「ベータ事務所として 6ヶ月無料でご参加いただける枠を募集中です。」

Before

相続税申告10ヶ月期限の管理、複数顧問先の決算スケジュール調整が紙ベース。

After

（ベータ参加事務所のリアルコメント枠）

所長 ─ / 代表

6ヶ月無料 / 月1回30分のヒアリング / 改善要望を最優先で反映

Client Portal

顧客ポータルのサンプル

顧客は編集不可・閲覧のみ。共有リンクでアクセス。

Status

案件ステータス

出願準備→申請中→追加資料対応→受理

最新更新: 2026/01/25（担当: 田中）

Customer Voice

顧客コメント

「追加資料のフォーマットが分かりやすくなりました。次の提出期限も把握できています。」

共有リンクのみで閲覧可能（編集不可）

Security

セキュリティと運用安心

士業が扱う機密情報に耐える設計。

事務所単位データ分離

別事務所の案件データは一切見えません。データベースの仕組みで完全に隔離しています。

署名付きURL共有

文書は非公開保管。有効期限付きURLで安全に共有。

課金Webhook冪等化

Stripe署名検証＋重複排除で二重課金を防止。

データ処理委託先

Supabase（DB・認証）／ Stripe（決済）／ Resend（メール）／ Vercel（ホスティング）／ OpenRouter 経由の AI プロバイダー（Anthropic 等、AI機能利用時のみ）。詳細は プライバシーポリシー をご覧ください。

Differentiator · Excel AI Add-in

先生の Excel を、捨てなくて結構です。

いつもの台帳のまま、CaseOS のリボンを押すだけ。 双方向同期・AIレポート・期限分析・カスタム関数（=CASEOS.NEXT_DEADLINE / =CASEOS.INHERITANCE_DEADLINE 等）でセル1つから期限管理。

01

双方向同期

Excelの案件台帳とCaseOSをワンクリックで同期。既存のExcel運用をそのまま活かせます。

02

AIレポート生成

案件データからAIが進捗報告書を自動生成。顧客への報告がワンクリックで完了。

03

期限リスク分析

AIが全案件の期限を分析してリスクスコアを可視化。抜け漏れの芽を早期に発見する支援を行います。

Installation

導入は 3 ステップ

  1. 1CaseOS管理画面からマニフェストURLをコピー
  2. 2Excelの「アドインを取得」でURLを追加するだけ
  3. 3リボンに「CaseOS AI」タブが出現、すぐに使えます

IT管理者は Microsoft 365 管理センターから一括配布も可能。 自動アップデートで常に最新版を利用できます。

AI 機能一覧

4 features

AIレポート生成

案件の進捗報告書を自動で作成

Standard

期限リスク分析

全案件のリスクスコアを一括評価

Standard

案件サマリー

ステータス・担当別の全体概要

Standard

Excel双方向同期

Excel ↔ CaseOS のデータ同期

全プラン

Pricing

料金プラン

2名までは Free。5名で Standard、おくやみ情報整理は Pro（提供予定）。

Free

¥0

フィードバック条件で永年無料

  • 〜2名
  • 案件30件まで
  • ストレージ500MB
  • Excel Add-in 同期

お試し・小規模事務所に

おすすめ

Standard

¥14,800/月（税込）

年払い ¥148,000（2ヶ月分お得）

14日間 無料トライアル
  • 〜5名
  • 案件無制限
  • ストレージ5GB
  • AI 月100回まで
  • メール期限通知
  • Excel Add-in 全機能
  • CSV取込・優先サポート

3〜5名規模の事務所に

Coming Q3 2026

Pro

¥29,800/月（税込）

年払い ¥298,000予定

  • 〜10名
  • Standard全機能
  • AI 月500回
  • おくやみ情報整理＋AI下書き（提供予定）
  • ガント表示
  • 進捗共有強化
  • 監査ログ

相続専門・期限管理重視に

Enterprise

要相談

11名以上 / 複数拠点

  • Pro全機能
  • API連携・SSO
  • 白ラベル対応
  • カスタム開発
  • 専任サポート

大規模法人向け（Q4 2026 公開予定）

有料プランは 14日間無料 でお試しいただけます。クレジットカード不要・いつでも解約可能（解約手数料なし）。 既存の Excel台帳はそのまま お使いいただけます。

プラン機能比較

機能FreeStandardProSoonEnterprise
メンバー上限〜2名〜5名〜10名11名以上
案件数30件無制限無制限無制限
ストレージ500MB5GB30GB無制限
AI 呼出/月×100回500回無制限
メール期限通知×◯◯◯
Excel Add-in同期のみ◯ AI含む◯ AI含む◯ AI含む
CSV取込×◯◯◯
おくやみ情報整理＋AI下書き（提供予定）××◯◯
ガント表示××◯◯
監査ログ××◯◯
API連携・SSO×××◯
白ラベル×××◯
サポートメール優先対応優先対応専任担当

クレジットカード不要でトライアル開始。いつでも解約可能。

Comparison

他サービスとの比較

初期費用・機能・導入期間を一覧で。

比較項目CaseOSExcel/スプレッドシート汎用プロジェクト管理士業専用システム
初期費用無料無料サービスにより異なる構築費が必要な場合あり
案件/期限の一元化◎ 専用設計△ 手動運用○ 汎用機能◎ 専用設計
文書の最新版管理◎ 署名URL× なし△ ファイル添付○ 独自実装
顧客ポータル◎ 標準搭載× なし△ 外部連携必要○ オプション
監査ログ◎ 全プラン× なし△ 有料プラン○ 標準
導入までの期間1〜2週間即日1週間1〜3ヶ月
カスタマイズ性○ Enterprise対応◎ 自由○ プラグイン△ 個別開発

※ 他社カテゴリの価格・評価は、一般的な公開情報をもとにした当社調べ（2026年時点）です。製品・契約条件により異なります。

Excel運用との違い

Excel/スプレッドシートは無料で柔軟ですが、複数人運用での競合、バージョン混乱、期限の見落としが起きやすいです。CaseOSは士業に特化した構造で、これらの課題を解決します。

汎用ツールとの違い

Asana/Notionなどの汎用ツールは多機能ですが、士業特有の期限管理・顧客共有・監査ログには別途設定が必要です。CaseOSは最初から士業向けに設計されています。

高額システムとの違い

大手士業システムは機能豊富ですが、初期費用・月額費用が高く、導入に時間がかかります。CaseOSは必要十分な機能を低コストで素早く導入できます。

Resource

初期導入チェックリスト

導入前の整理が、運用の質を左右します。

5項目で、導入前の整理が完了します

台帳・期限・文書・共有・オンボーディングのチェック。

FAQ

よくある質問

導入・料金・セキュリティ・機能の 20 問。

導入・移行について

既存台帳の移行は可能ですか？
CSVインポートで対応できます。Excel/スプレッドシートからの変換もサポートします。

関連: existing-system

導入までどれくらいかかりますか？
規模にもよりますが、最短1〜2週間で運用開始できます。事前準備チェックリストもご用意しています。
既存システムからの乗り換えは？
案件データのCSV出力があれば移行可能です。個別の移行支援も相談に応じます。

関連: csv-import

トライアル期間中にデータは消えますか？
いいえ。トライアル後もデータは引き継がれます。有料プランへのアップグレードでそのまま継続できます。
導入時のサポートはありますか？
Freeプランでも初回導入相談は無料です。Standardプランでは優先サポートがつきます。

料金・契約について

解約はいつでも可能ですか？
はい。管理画面からいつでも解約できます。日割り返金はありませんが、月末まで利用可能です。
年払いと月払いの違いは？
年払いは2ヶ月分お得です。Standard: 年払い148,000円/年（税込）、月払い14,800円/月（税込）。
追加料金は発生しますか？
基本機能は定額内です。ストレージ追加やAPI連携は別途相談となります。
請求書払いは可能ですか？
Enterpriseプランでは請求書払いに対応しています。詳細はお問い合わせください。
複数事務所での契約は？
グループ割引があります。3事務所以上でお見積りをご相談ください。

セキュリティ・運用について

セキュリティはどのように担保されますか？
事務所単位のデータ分離（RLS）、署名付きURL、通信暗号化で保護します。
データのバックアップは？
毎日自動バックアップを取得しています。障害時も24時間以内に復旧可能です。
顧客に見られたくないデータは？
共有リンクは案件単位で発行できます。内部メモは共有対象外にできます。
アクセスログは確認できますか？
はい。誰がいつ何をしたかの監査ログを全プランで確認できます。
データ削除時の対応は？
解約後30日間はデータを保持。その後完全削除されます。エクスポートも可能です。

機能・対応範囲について

対応士業は？
弁理士法人を中心に、行政書士・社労士・税理士・司法書士など幅広く対応しています。
スマートフォンから使えますか？
はい。レスポンシブ対応しており、ブラウザから利用可能です。専用アプリは今後検討中です。
事務所の引退・承継時はどうなりますか？
後継者への引き継ぎを支援します。全案件・全文書のエクスポート、または別アカウントへの所有者移転が可能です。
期限アラートはどこに届きますか？
Standardプランではメール通知が届きます。Slack連携は R&D Phase で予定しています。
カスタマイズは可能ですか？
Enterpriseプランでカスタムフィールド・ワークフローの追加が可能です。

他にご質問がある場合は お問い合わせフォーム からお気軽にどうぞ。

Get Started

まずは 14 日間、無料で試してみませんか？

5 分程度のヒアリングフォームにお答えいただくだけで、 貴事務所に最適な活用方法をご提案いたします。

¥0

初期費用

14日

無料トライアル

1営業日

ご連絡目安

クレジットカード不要 ・ いつでも解約可能