（ベータ事務所 募集中）
行政書士・関東地方・5名
相続専門
「試用にご協力いただける事務所を募集中です。期間や条件は個別にご相談のうえ決めさせていただきます。」
Before
相続放棄3ヶ月・相続税申告10ヶ月などの期限管理が属人化。
After
（ベータ参加事務所のリアルコメント枠）
所長 ─ / 代表
60代所長の朝、Excel と万年筆から。
相続案件を扱う事務所のための管理ソフト ─ 司法書士・行政書士・税理士・弁護士
相続案件の止まりと
確認漏れを、お知らせします。
相続案件の進み具合の止まり・担当者の抱え込み・所長の確認漏れを、お声がけがなくても見つけて知らせる管理ソフトです。
Excel の台帳は CSV でそのまま取り込めます。期限の自動計算は目安としてお示しするもので、最終的な確定は先生のご判断です。期限の遵守を保証するものではありません。
サンプルの案件で14日間お試し（無料・カード登録不要） ・ 15分のオンラインご説明（無料）
15分
オンラインご説明（無料）
14日
サンプルの案件でお試し（無料）
30日
実際の案件で試行導入
¥14,800
Standard 月額（税込）
2024年4月1日より前に開始した相続の登記は、原則として2027年3月31日が申請の期限です（相続を知った時期などにより異なる場合があります）。
相続案件を扱う事務所の先生方へ（資格の種類は問いません）
司法書士事務所/行政書士事務所/税理士事務所/弁護士事務所
よくあるお悩み
相続案件で、こんなことはありませんか
案件が増えるほど、所長がお一人で全件の様子を見て回るのは難しくなります。
進み具合が止まっている
- 戸籍や書類の取り寄せ待ちのまま、しばらく動いていない案件がある
- どの案件が止まっているか、担当者に聞かないと分からない
担当者が抱え込んでいる
- 案件が一人の担当者に集中し、休まれると状況が分からない
- 引き継ぎが担当者の記憶とメモ頼みになっている
所長の確認が漏れる
- 確認を頼まれた書類が、机の上やメールに埋もれてしまう
- 先生の決裁待ちの案件を、一覧で見る手段がない
期限が案件ごとに違う
- 相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税申告の10か月など、案件ごとに期限が異なる
- 期限の控えが Excel・手帳・付箋に分かれている
CaseOS でできること
お声がけがなくても、気になる案件をお知らせします
相続案件の担当・期限・決裁・履歴を、一つの画面にまとめます。
01
止まっている案件のお知らせ
期限のお知らせのあと、記録の更新が止まっている案件を見つけて、所長（管理者）にメールでお知らせします。
02
決裁待ちの一覧
先生の確認・決裁を待っている案件を、ホーム画面の先頭にまとめて表示します。
03
担当者ごとの案件の見える化
誰がどの案件を受け持っているかが一覧で分かり、引き継ぎの際も経過をたどれます。
04
期限の目安の自動計算
起算日から期限の目安を計算し、近づくとメールでお知らせします。最終的な期限の確定は先生のご判断です。
05
操作の履歴
誰がいつ何をしたかを記録し、後から経過を確認できます。
06
Excel 台帳の取り込み
Excel の台帳は CSV でそのまま取り込めます（Standard）。
毎日の使い方
導入後、毎日の業務はこう流れます
4つの手順で、相続案件を回します。
01
案件の登録
Excel の台帳を CSV で取り込み、案件一覧にまとめます。
02
期限の確認
期限の近い順に並べ、目安の期限をお示しします。
03
担当者の記録
担当者が進み具合を記録します。期限のお知らせのあと記録が止まると、所長にお知らせが届きます。
04
先生の決裁
確認が必要な案件は、決裁待ちとして先生の画面に並びます。
始め方
ご利用開始までの流れ
ご都合に合わせて、どの段階からでもお始めいただけます。
01
15分のオンラインご説明（無料）
画面をお見せしながら、相続案件での使い方をご説明します。
02
サンプルの案件で14日間お試し
無料・カード登録不要。サンプルの案件で操作をお試しいただけます。
03
実際の案件で30日間の試行導入
Standard 月額14,800円（税込）の初月です。いつでも設定画面から解約でき、次回以降は請求されません。
04
導入・運用定着支援（任意・有料）
Excel 台帳の取り込み、担当者・権限・通知の初期設定、職員の方への操作説明。33,000円（税込）〜、作業範囲に応じて事前にお見積りします。
※導入・運用定着支援では、法的な期限の確定や案件の判断は行いません。これらは先生方に行っていただきます。
活用の例
事務所別の使い方の例
想定の例です（実際の導入事例ではありません）。
司法書士事務所（相続登記）
6名これまで
相続登記の案件が担当者ごとの Excel に分かれ、書類の取り寄せ待ちで止まっている案件が所長から見えにくい。
CaseOS では
案件と担当者を一覧にまとめ、期限のお知らせのあと記録が止まった案件は所長にお知らせ。2024年4月1日より前に開始した相続の登記期限（原則2027年3月31日）も目安として控えておけます。
行政書士事務所（相続手続き）
5名これまで
相続放棄の3か月・準確定申告の4か月など、案件ごとに異なる期限の控えが担当者任せになっている。
CaseOS では
起算日から期限の目安を計算し、近づくとメールでお知らせ。最終的な期限の確定は先生のご判断です。
税理士事務所（相続税申告）
8名これまで
相続税申告の10か月の期限と、先生の確認待ちの書類が、手帳とメールに分かれている。
CaseOS では
期限の近い順に並べ、先生の決裁待ちの案件をホーム画面の先頭に表示。Excel の台帳は CSV でそのまま取り込めます。
Testimonials
ベータ事務所 募集中
試用とヒアリングにご協力いただける、相続を扱う事務所の先生を募集しています。期間や条件は個別にご相談のうえ決めさせていただきます。
（ベータ事務所 募集中）
司法書士・関東地方・6名
相続登記・遺産承継
「試用にご協力いただける事務所を募集中です。Excel の台帳を活かしたままの運用をご一緒に。」
Before
相続登記の案件が担当者ごとの Excel に分かれ、どの案件が止まっているか所長から見えにくい。
After
（ベータ参加事務所のリアルコメント枠）
所長 ─ / 代表
（ベータ事務所 募集中）
税理士・北陸地方・6名
相続税・法人税
「試用にご協力いただける事務所を募集中です。」
Before
相続税申告10ヶ月期限の管理、複数顧問先の決算スケジュール調整が紙ベース。
After
（ベータ参加事務所のリアルコメント枠）
所長 ─ / 代表
6ヶ月無料 / 月1回30分のヒアリング / 改善要望を最優先で反映
ご依頼人への共有
ご依頼人に見せる画面の例
ご依頼人は閲覧のみで、編集はできません。共有リンクからご覧いただきます。
表示の例
案件の進み具合
書類の収集→遺産分割協議→登記の申請→完了
最新更新: 2026/01/25（担当: 田中）※表示の例です
先生が決めること
共有する内容は先生がお選びください
共有リンクは案件ごとに発行します。事務所内のメモは共有の対象外にできます。ご依頼人へのご連絡は、これまでどおり先生方から行っていただきます。
共有リンクのみで閲覧可能（編集不可）
安全への配慮
情報の取り扱いについて
相続案件の大切な情報を扱うための仕組みです。
事務所単位データ分離
別事務所の案件データは一切見えません。データベースの仕組みで事務所ごとにデータを分離して管理しています。
署名付きURL共有
文書は非公開保管。有効期限付きURLで安全に共有。
お支払いの安全な処理
決済は Stripe を通じて処理し、重複した請求が起きないよう確認しています。
データ処理委託先
Supabase（DB・認証）／ Stripe（決済）／ Resend（メール）／ Vercel（ホスティング）／ OpenRouter 経由の AI プロバイダー（Anthropic 等、AI機能利用時のみ）。詳細は プライバシーポリシー をご覧ください。
Excel との付き合い方
先生の Excel を、
捨てなくて結構です。
Excel の台帳は CSV でそのまま取り込めます。 Microsoft 365 の職場アカウントをお使いの事務所には、Excel アドインの導入もお手伝いします。
01
CSV でそのまま取り込み
いまお使いの Excel 台帳を CSV で保存し、そのまま取り込めます。列の対応づけは画面で確認できます。
02
Excel アドイン
Microsoft 365 の職場アカウント向けです。導入をお手伝いします。
03
AI は下書きまで
報告書などの下書きを AI が作り、内容の確認と送付の判断は先生が行います。AI がご依頼人に直接送ることはありません。
台帳の取り込み方
取り込みは 3 つの手順
- 1Excel の台帳を「CSV」形式で保存します
- 2CaseOS の取り込み画面で、そのファイルを選びます
- 3列の対応を確認して、取り込みます
取り込み作業をお任せいただくこともできます（導入・運用定着支援、任意・有料。33,000円（税込）〜、事前にお見積り）。
AI の下書き機能（先生がご確認のうえお使いください）
報告書の下書き
案件の進み具合の報告書の下書きを作成
期限の確認の手助け
期限が近い案件・記録の少ない案件の洗い出し
案件のまとめ
進み具合・担当者ごとの全体のまとめ
料金
料金
月額は Standard の1つだけです。年払いはございません。
月額プラン
Standard
14,800円/月（税込）
月払い（毎月自動更新）。いつでも設定画面から解約でき、次回以降は請求されません。
サンプルの案件で14日間お試し（無料・カード登録不要）
- 〜5名
- 案件数の上限なし
- ストレージ5GB
- AI の下書き 月100回まで
- メールでの期限のお知らせ
- Excel 台帳の CSV 取り込み
- Excel アドイン（Microsoft 365 の職場アカウント向け・導入をお手伝いします）
- 優先サポート
実際の案件で30日間の試行導入は、この Standard の初月でお試しいただけます。
導入・運用定着支援（任意・有料）
33,000円（税込）〜
作業範囲に応じて事前にお見積りします。お見積りにご同意いただいた後に請求いたします。
- Excel 台帳の取り込み
- 担当者・権限・通知の初期設定
- 職員の方への操作説明
法的な期限の確定や案件の判断は、先生方に行っていただきます。
初めてご登録の事務所に限り、サンプルの案件で14日間、無料でお試しいただけます（カード登録不要）。お試し期間が終わると、機能を制限した無料の Free プランに切り替わり、登録したデータはそのまま残ります。
Standard はいつでも設定画面から解約でき、次回以降は請求されません（解約手数料なし）。
比較
他の方法との比較
初期費用・機能・導入期間を一覧にしました。
| 比較項目 | CaseOS | Excel/スプレッドシート | 汎用プロジェクト管理 | 士業専用システム |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無料（導入・運用定着支援は任意・有料） | 無料 | サービスにより異なる | 構築費が必要な場合あり |
| 案件/期限の一元化 | ◎ 専用設計 | △ 手動運用 | ○ 汎用機能 | ◎ 専用設計 |
| 文書の最新版管理 | ◎ 署名URL | × なし | △ ファイル添付 | ○ 独自実装 |
| 顧客ポータル | ◎ 標準搭載 | × なし | △ 外部連携必要 | ○ オプション |
| 操作履歴 | ◎ 全プラン | × なし | △ 有料プラン | ○ 標準 |
| 導入までの期間 | 1〜2週間 | 即日 | 1週間 | 1〜3ヶ月 |
| カスタマイズ性 | ○ 業種別の期限テンプレート | ◎ 自由 | ○ プラグイン | △ 個別開発 |
※ 他社カテゴリの価格・評価は、一般的な公開情報をもとにした当社調べ（2026年時点）です。製品・契約条件により異なります。
Excel運用との違い
Excel/スプレッドシートは無料で柔軟ですが、複数人運用での競合、バージョン混乱、期限の見落としが起きやすくなります。CaseOS は Excel の台帳を CSV で取り込み、案件・担当・期限を一か所にまとめます。
汎用ツールとの違い
汎用の管理ツールは多機能ですが、相続案件の期限・決裁・ご依頼人への共有には個別の設定が必要です。CaseOS は相続案件を扱う事務所向けに作っています。
専用システムとの違い
士業向けの専用システムは機能が豊富な一方、初期費用や導入期間がかかる場合があります。CaseOS は月額14,800円（税込）で、初期費用なしでお始めいただけます。
資料
初期導入チェックリスト
導入前の整理が、運用の質を左右します。
5項目で、導入前の整理が完了します
台帳・期限・文書・共有・オンボーディングのチェック。
よくある質問
よくある質問
導入・料金・安全・機能についてのご質問です。
導入・移行について
既存台帳の移行は可能ですか？
CSVインポートで対応できます。Excel/スプレッドシートからの変換もサポートします。
関連: existing-system
導入までどれくらいかかりますか？
規模にもよりますが、最短1〜2週間で運用開始できます。事前準備チェックリストもご用意しています。
既存システムからの乗り換えは？
案件データのCSV出力があれば、CSVでそのまま取り込めます。取り込み作業をお任せいただく場合は、任意・有料の「導入・運用定着支援」（33,000円（税込）〜、事前にお見積り）もございます。
関連: csv-import
トライアル期間中にデータは消えますか？
いいえ。トライアル終了後は自動的にFreeプランに切り替わり、データはそのまま保持されます。案件が30件を超えている場合も既存の案件はご覧いただけます（新規登録はStandardプランで可能です）。
導入時のサポートはありますか？
15分のオンラインご説明は無料です。Excel 台帳の取り込み、担当者・権限・通知の初期設定、職員の方への操作説明をお任せいただく場合は、任意・有料の「導入・運用定着支援」（33,000円（税込）〜、作業範囲に応じて事前にお見積り）をご用意しています。法的な期限の確定や案件の判断は先生方に行っていただきます。
料金・契約について
解約はいつでも可能ですか？
はい。設定画面「ご利用プラン」の「お支払い・解約」からいつでも解約できます。日割りでの返金はありませんが、現在の請求期間の末日までご利用いただけます。その後はFreeプランに切り替わり、データはそのまま保持されます。
年払いはありますか？
現在は月払いのみです。Standard: 14,800円/月（税込）。お申込み日から毎月同日に自動更新されます。
追加料金は発生しますか？
Standard（14,800円/月・税込）の定額内でご利用いただけます。AI 利用回数の追加購入は現在受け付けておりません。導入作業をお任せいただく「導入・運用定着支援」のみ、任意・有料（33,000円（税込）〜、事前にお見積り）です。
請求書払いは可能ですか？
月額の Standard はクレジットカード決済のみです。導入・運用定着支援は、作業完了後の請求書払い（銀行振込）またはクレジットカードでお支払いいただけます。
複数事務所での契約は？
複数事務所でのご利用はお問い合わせください。個別にご相談させていただきます。
セキュリティ・運用について
セキュリティはどのように担保されますか？
事務所単位のデータ分離（RLS）、署名付きURL、通信暗号化で保護します。
データのバックアップは？
データはクラウド上のデータベース（Supabase）に保存しています。バックアップ体制の詳細はお問い合わせください。案件一覧はいつでもCSVで書き出して、お手元に保管いただけます。
顧客に見られたくないデータは？
共有リンクは案件単位で発行できます。内部メモは共有対象外にできます。
アクセスログは確認できますか？
はい。案件ごとに、誰がいつ何をしたかの操作履歴を全プランで確認できます。
データ削除時の対応は？
有料プランを解約してもFreeプランとしてデータはそのまま保持されます。事務所のデータ削除をご希望の場合はサポートまでご連絡ください。案件一覧はCSVで書き出せます。
機能・対応範囲について
対応士業は？
相続案件を扱う事務所（司法書士・行政書士・税理士・弁護士）向けです。資格の種類は問いません。
スマートフォンから使えますか？
はい。レスポンシブ対応しており、ブラウザから利用可能です。専用アプリは今後検討中です。
事務所の引退・承継時はどうなりますか？
案件・期限・操作履歴が事務所のデータとして残るため、後継の方へ引き継ぎやすくなります。案件一覧はCSVで書き出せます。所有者の変更はサポートまでご相談ください。
期限アラートはどこに届きますか？
全プランで、ご登録のメールアドレスに期限のお知らせが届きます。
カスタマイズは可能ですか？
業種に合わせた案件の種類・期限テンプレートをご用意しています。個別のカスタマイズはご相談ください。
他にご質問がある場合は お問い合わせフォーム からお気軽にどうぞ。
はじめ方
まずは15分、
画面をご覧になりませんか。
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15分
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14日
サンプルの案件でお試し
30日
実際の案件で試行導入
実際の案件で30日間の試行導入は、Standard 月額14,800円（税込）の初月です。いつでも設定画面から解約でき、次回以降は請求されません。